Automação na atualização de cadastros

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Por Rodrigo de Almeida

Um dos gatilhos de automação disponíveis no Mail2Easy PRO é especialmente útil para situações em que uma mudança nas informações dos contatos deva gerar algum tipo de envio de e-mail. É o gatilho “Atualização no contato”.Um exemplo prático de seu uso é o envio de um e-mail de lembrete para clientes que, eventualmente, atrasarem o pagamento de um boleto ou prestação. Para isso, é necessário criar um campo com um nome tipo “Status de pagamento”. Para evitar que existam valores diferentes para o mesmo status como, “Inadimplente” e “Devedor”, o que inviabilizaria a utilização do gatilho, é recomendável que o campo seja do tipo “Lista de Valores Únicos” com duas opções pré-definidas. Esses valores podem ser “Adimplente” e “Inadimplente”, por exemplo.

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CamposUnicos3

 

Uma vez que o campo esteja criado, é hora de programar o envio automático. Vá

em Envios > Automação e clique em Nova Automação.

Automacao1

Escolha o gatilho Atualização no contato…

Automacao4

…e escolha o campo “Status de Pagamento”. Defina que este gatilho deve ser

acionado quanto o campo passar a ter o valor “Inadimplente”.

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Agora, é só definir quando a ação deve acontecer. Para o exemplo acima, fazer o envio imediatamente, quando um cliente se tornar inadimplente, parece ser a opção mais adequada. Escolha, em seguida, “Enviar e-mail”.

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Automacao9E, na sequência, prepare a mensagem que deverá ser enviada.

Uma dica importante: a atualização das informações de sua base de contatos devem ser feitas periodicamente para que o sistema possa identificar quando há alguma alteração. Preferencialmente, para este exemplo de automação, a atualização deveria ser diária. Isso pode ser feito de maneira automática através de importações recorrentes programadas. O Mail2Easy PRO pode buscar arquivos com a planilha de contato, com a frequência que o usuário desejar, em diretórios de FTP e contas de Dropbox, Google Drive e One Drive.

O gatilho de Atualização no contato também pode ser utilizado para agradecer algum cliente que tenha completado seu cadastro através de um formulário em uma landing page ou hot site específico. As aplicações desse gatilho são muitas e variadas. Fale com seu gerente de contas sobre sua necessidade e com ele e toda equipe de atendimento ao cliente da Dinamize para transformar sua necessidade em realidade.

Com o Mail2Easy PRO você pode.


Para mais detalhes sobre automação de campanha, assista ao webinar que realizamos no dia 15 de Março.

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