Financeiro · Soluções para o seu mercado

Crie jornadas personalizadas para cada cliente da sua instituição financeira

Automatize jornadas, organize oportunidades e centralize atendimentos para oferecer experiências mais relevantes em cada etapa do relacionamento.

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Instituições financeiras que confiam na Dinamize

B3
Tribanco
Sicredi
Racon Consórcios
Unicred
Banco Digi+
Sicoob
Randon

Um ecossistema para conectar toda a jornada do cliente

Da primeira interação ao atendimento e à retenção, conecte equipes, canais e informações para conduzir cada cliente com mais contexto ao longo da jornada.

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Automação de marketing

Crie fluxos de boas-vindas, nutrição, reengajamento e pós-venda com campanhas acionadas no momento certo.

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Segmentações

Organize sua base por dados cadastrais, engajamento, interesses e histórico para tornar cada comunicação mais relevante.

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CRM de vendas

Centralize oportunidades e tarefas para acompanhar negociações e dar continuidade aos contatos sem depender de planilhas.

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Atendimento omnicanal

Reúna conversas em um único ambiente, preserve o histórico e distribua atendimentos entre equipes com mais contexto.

Faça do WhatsApp seu aliado para melhorar o relacionamento com clientes

Centralize conversas, mantenha o histórico de cada contato e conecte tecnologia e atendimento humano para tornar as interações mais ágeis sem perder o contexto.

Atendimento com contexto

Concentre as conversas em uma única operação e dê à equipe acesso ao histórico necessário para conduzir cada contato.

IA e atendimento humano

Automatize etapas recorrentes e mantenha sua equipe disponível para as conversas que exigem atendimento especializado.

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Os desafios de relacionamento que ainda travam operações financeiras

Quando canais, dados e equipes não conversam entre si, a experiência do cliente perde continuidade e a operação passa a depender ainda mais de processos manuais.

Sem Dinamize

  • Marketing, vendas e atendimento trabalhando em ferramentas diferentes.
  • Follow-ups e jornadas dependentes de ações manuais.
  • Histórico de clientes fragmentado entre canais e equipes.
  • Comunicações pouco personalizadas com base em perfil e momento.

Com a Dinamize

  • Marketing, vendas e atendimento conectados em um mesmo ecossistema.
  • Automações que mantêm o relacionamento ativo em escala.
  • Histórico centralizado para dar mais contexto às interações.
  • Segmentação para personalizar campanhas e abordagens.
CASES DE SUCESSO

Instituições financeiras que transformam
relacionamento em resultado

Empresas do setor financeiro usam a Dinamize para organizar sua comunicação, automatizar jornadas e construir relacionamentos mais eficientes com suas bases.

IMAGEM
“[Depoimento em destaque contando o resultado obtido com a plataforma nesse segmento]”
[+XX%]Conversão
[+XX%]Retenção
[+XX%]Novos contatos
Ver case completo →

Suporte humano de verdade.

A Dinamize é uma das únicas empresas de SAAS do Brasil com suporte 100% humano.

Equipe de suporte da Dinamize

Seus dados em segurança e mais controle sobre suas campanhas!

Tenha mais visibilidade sobre a entrega dos seus e-mails e conte com uma estrutura preparada para apoiar a comunicação com sua base.

Motor de envio próprio

Monitore o desempenho dos envios e identifique possíveis problemas antes que eles comprometam sua campanha.

Proteção de dados

Conte com processos voltados à proteção dos dados usados na comunicação com seus leads e clientes.

Conformidade com a LGPD

Trabalhe sua base com uma operação alinhada às exigências aplicáveis ao tratamento de dados pessoais.

Mapa de presença e infraestrutura da Dinamize

Perguntas frequentes

Tire suas dúvidas antes de levar a Dinamize para a sua operação financeira.

01Preciso ter conhecimento técnico para usar a Dinamize na minha instituição financeira?

Não é preciso saber programar para criar campanhas e acompanhar jornadas na plataforma. O suporte humano da Dinamize pode orientar sua equipe na configuração inicial e nas dúvidas do dia a dia.

02Quais canais posso usar para me comunicar com clientes e potenciais clientes?

A Dinamize reúne WhatsApp, e-mail e SMS. Sua equipe pode organizar comunicações por etapa da jornada e escolher os canais adequados ao público, às preferências de contato e às regras internas da instituição.

03Como funciona o suporte para equipes do setor financeiro?

O atendimento é feito por pessoas, desde o onboarding até a operação diária. A equipe pode apoiar o uso da plataforma, a configuração das campanhas e a solução de dúvidas técnicas.

04A Dinamize se conecta ao CRM e aos sistemas que já usamos?

As possibilidades de integração dependem dos sistemas e do fluxo de dados da sua operação. Na demonstração, a equipe pode avaliar as conexões disponíveis e orientar os próximos passos para o seu cenário.

05Como começar a usar a Dinamize na minha operação financeira?

Agende uma demonstração e apresente seus objetivos, canais e ferramentas atuais. Com esse contexto, a equipe poderá indicar como estruturar a implantação e as primeiras jornadas de relacionamento.

Descubra como aplicar automação e atendimento Omnicanal na sua operação.

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Marcas que já usam a Dinamize Atendo para criar relações mais relevantes:

Perseus RCI Carrano Letsbook Vox Jimo

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Agora é só esperar e torcer! Enquanto isso, conheça um pouco mais sobre a Dinamize!

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